אוטומציות לעסקים · CRM · AI
פחות עבודה שחוזרת.יותר תהליך שעובד.
מחברים בין הטפסים, הפניות והמערכות של העסק. מתכננים מה אפשר להפוך לאוטומטי, מתי צריך אדם ואיך יודעים שהתהליך באמת רץ.
פנייה
טיפול
מעקב
אוטומציות, מערכות CRM ופתרונות AI
קודם מבינים את התהליך. אחר כך מחברים כלים.
כשפניות מגיעות מכמה מקומות, מידע עלול להתפזר בין הודעות, גיליונות ואנשים. אוטומציה שימושית מתחילה בסדר: מה נכנס, מי מטפל, מה צריך לקרות ומתי נדרש מעקב.
בדיגיטל-לי ממפים את העבודה החוזרת ומתכננים חיבורים בהתאם למערכות הקיימות. משלבים פתרונות AI כשיש להם תפקיד מוגדר, עם בקרה אנושית במקום שבו המידע או ההחלטה דורשים אותה.
מהרעיון לעבודה בפועל
חיבורים שמתחילים מצורך אמיתי
מיפוי תהליך
מתעדים מקורות פנייה, שדות מידע, בעלי אחריות ושלבי טיפול. מזהים איפה נוצרות העתקות ידניות, המתנה או חוסר בהירות.
קליטה ל-CRM
מחברים טפסים ומקורות מידע למערכת, בכפוף לאפשרויות החיבור שלה. מסדרים שדות וסטטוסים כך שאפשר יהיה להבין מה קורה עם כל פנייה.
משימות ועדכונים
מתכננים פעולות כמו יצירת משימה, העברת מידע או התראה על שלב חסר. מגדירים גם תנאים וחריגים, כדי שלא כל אירוע יפעיל פעולה לא מתאימה.
שימוש ממוקד ב-AI
בוחנים שימושים כגון סיוע במיון או בטיוטות תוכן, בהתאם לצורך ולמידע שמותר להעביר. מגדירים מה נבדק לפני שהוא מגיע ללקוח.
לא רק המסלול האידיאלי
ומה קורה כשמשהו לא עובר?
תהליך אוטומטי צריך להתמודד גם עם שדה חסר, כפל פניות או חיבור שנכשל. לכן מתכננים דרך לזהות בעיות וגורם שיוכל לטפל בהן.
הבחירה בכלים מושפעת מהמערכות, ההרשאות והמידע הקיים. לפני שמפתחים חיבור, בודקים שיש גישה מתאימה ומגדירים מה נשמר, מי רואה אותו ולשם מה.
אחריות
ברור מי מטפל בפנייה ובאיזה שלב נדרש אדם.
בקרה
אפשר לזהות תקלה ולא רק לראות שהתרחשה פעולה.
היקף
מתחילים מתהליך מוגדר שאפשר לבדוק ולהרחיב לפי הצורך.
הדרך המשותפת
איך מתקדמים מכאן?
ממפים עבודה
האנשים, המידע והשלבים בתהליך הקיים.
מגדירים חיבורים
מערכות, הרשאות, תנאים וחריגים.
בונים ובודקים
תרחיש רגיל לצד מידע חסר ומקרי כשל.
מכניסים לשימוש
הסבר לצוות והגדרת אחריות למעקב ולשינויים.
דניאל מנצור / דיגיטל-לימי מוביל את העבודה
לחבר את השיווק למה שקורה אחרי הפנייה.
דניאל מנצור מוביל את דיגיטל-לי. הניסיון בניהול פרויקטים שיווקיים מחדד את החשיבות של החיבור בין יצירת עניין לבין הדרך שבה העסק קולט ומטפל בו.
איגוד השיווק הישראלי
מנהל הפרויקט עם Lenovo Legion
מותגים שדניאל מנצור ניהל עבורם פרויקטים
לאורך שמונה שנים בתעשייה
- Microsoft
- Nintendo
- XBOX
- HP
- Dell
- LG
- Asus
- Monster Energy
- פאפא ג'ונס
- Logitech G
- Bezeq
- Partner
- yes.
- Yes Planet
- דואר ישראל
- דיזינגוף סנטר
- מוזיאון תל אביב לאמנות
- Asus ROG
- ThrustMaster
- Elgato
- AOC
- BUFF
- Benda
- bybit
- fix
- firebolt
- JUSTPLAY
- Eldritch Foundry
לפני שמתחילים
עוד כמה דברים שכדאי לדעת.
חייבים להחליף את מערכת ה-CRM שלנו?
לא. קודם בודקים את המערכת הקיימת ואת אפשרויות החיבור שלה. החלפה נשקלת כשיש צורך שלא ניתן לפתור באופן סביר במסגרת הקיימת.
אפשר להפוך את כל המענה ללקוחות לאוטומטי?
לא כל מצב מתאים לאוטומציה מלאה. מגדירים אילו פעולות אפשר לבצע אוטומטית ובאילו נקודות נדרש שיקול דעת אנושי, מידע נוסף או אישור.
האם צריך להשתמש ב-AI בכל אוטומציה?
לא. הרבה תהליכים עובדים היטב עם תנאים וחיבורים פשוטים. בוחרים AI רק אם הוא מועיל למשימה, ומביאים בחשבון את הצורך לבדוק את הפלט ואת אופן השימוש במידע.